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抄底!就是今天!

作者:Sunny阅读:发布时间:2018-07-03 17:53:32

我们已经有段时间没有写文谈及贵金属了。过去一年,它们大部分时间都处于一个较宽的区间波动,缺乏明显的趋势,因此不值一提。但是随着过去一个月的下跌,黄金白银似乎已经到了一个值得异常关注的时间和价格节点。

今天要谈谈贵金属,基于下述两个原因:

1.贵金属再定价上涨的可能性正在增加;

2.从技术上讲,黄金和白银过度超卖。

技术面和基本面都已经发出信号,是时候考虑加仓贵金属了。

一个关于黄金白银的真实故事

很少有人真正熟悉黄金和白银作为资产的类别,更别说拥有金银了(穿戴的珠宝除外)。一个好朋友搬家,找人帮忙把一些金银从老家运到新家。这些大部分是白银,价值几千盎司。

那么多的白银真的好重啊!

于是我们便气喘吁吁,小心翼翼地把它们从一个银行保险库拖进他的车里,然后再从车里拖出去,放进他新银行的保险库里。尽管我们尽可能使自己独立,但两个人汗流浃背搬运的东西,却让银行员工难以忽视。

这两家银行的经理自然都知道发生了什么,因为事情显而易见。出于好奇,两个人都问我们:“那是真银子吗?”

我朋友直接递给他们一根100盎司的银条,这样他们就能亲自看看。他们随即讨论了拥有实物金银的好处。

原来,经理之前都没有亲手拿过银条。我对此颇为震惊。尽管他们知道,金库里的保险箱很可能储存了一些金银,但他们既没有拥有过金银,也没有接触过金银。金银似乎与他们的世界毫不相关。

后来我向另一个朋友讲起这个故事,他跟我一样震惊:“天哪,如果银行家们对白银和黄金不熟悉,那还有谁熟悉呢?”这个问题问得好,我同意他的看法。

然后他突然问我:“那么,100盎司的银条-它值多少钱?150美元吗?”

他很聪明,数学很好。但是像包括那些银行经理在内的其他人一样,他也没有任何贵重金属。因此他对贵金属的了解十分有限,有限到低估了90%以上的白银价值。

这让我想起了马克·戴斯(MarkDice)的视频,视频表明,谈及黄金的价值,普通人一无所知,多么可悲啊。在这一次,街上的行人拒绝了免费的金币,选择了斯尼克酒吧:

简言之,至少在西方,黄金和白银都是被低估的资产。正如格兰特·威廉斯在他的精辟概要中所言,当谈到公众和机构对待贵金属的态度时,“没人在乎”。

这是过去七年来贵金属市场价格一直低迷的一个重要因素。这也是为什么过去数年来,黄金由西方向东方的呈现单边转移的原因。

是时候留心了

但是,越来越多的迹象表明,现在是时候重新关注金银了。

从技术上看,两个月以来,金银都处于长期下跌趋势。它们现在处于超卖状态。

RSI和MACD指标都表明,近期的跌势处于严重超卖之中。

抄底!就是今天!

抄底!就是今天!

这两种金属现在都向下突破了Bollinger带(这是极端超卖的迹象)。下图为黄金:

抄底!就是今天!

尽管下破布林通道下轨可能意味着基本面已经出现变化,从而导致大幅的定价下修,但似乎没有足够的证据来证明这点。美元确实在这段时间里一直升值,但有充分的理由认为,美元和黄金/白银并不总是相互反向交易。目前的条件实际上变得更加有利于贵金属市场。

从技术上讲,目前的跌势到了末期,而且当价格降至18个月最低就会开始回升。事实上,我们今天可能会看到这样的开始。

从基本面因素来看,全球事件让持有黄金和白银更加合理化-从资产泡沫(可能破裂)到姗姗来迟的市场波动、去美元化加速、全球经济增长放缓、亚洲和欧洲信贷市场风险增加-其他不确定因素也在不断浮出水面。

最近,我们采访了罗纳德·斯托尔费勒,采访中涉及到全面的积极动机。我们总结了他的年度报告并给出深刻见解。这份报告长达230页,名为“我们信任黄金”。如果你还没听完这份报告,那接下来就花49分钟来听听吧,链接如下:

https://ingoldwetrust.report/?lang=en

斯托尔费雷列出诸多理由来支持他的结论,即黄金现在“非常便宜”,我们可以用大量的宏观数据点来预测。今年晚些时候,市场动荡和经济衰退,以及进一步加息的不确定性都可能导致贵金属价格上涨。

无论你是长期囤积黄金(我们推荐长期),还是进行短期投机(我们不鼓励普通投资者这么做),你都希望低买高卖。随着贵金属交易价格接近18个月最低,并接近许多矿商的“全部”生产成本,价格不太可能比这低得多。

应该怎么做

因此,在价格保持在目前低点的情况下,我们建议考虑以下几点:

建立核心头寸,如果您没有许多读者已经有了核心头寸,如果突然发生危机,对“避风港”类资产的需求会猛增。但如果你还没造好你的,也别慌。可是不要拖延太久才采取行动。

建立一个持续的采购计划。构建核心金属地位的最简便的方式,就是建立一个自动购买计划。每月购买符合您预算的一定数量的黄金,你可以设置每月购置100美元的黄金。

试试矿产贵金属矿业公司的股票价格对黄金和白银的现货价格要比实际金属本身敏感得多。在牛市期间,回报惊人,但在熊市中可能一夜亏空。事实上,过去七年金矿股的表现都不佳。但是,基于上述原因,糟糕的状况有所好转。对于拥有投机资本的投资者来说,现在是考虑增加对矿商敞口的适当时机。

要知道,现在还没人在乎贵金属。这也导致了预计只有1%到3%的美国家庭拥有贵金属(珠宝除外)。

因此,即使你只有几盎司金银,也依旧超过了97%-99%的人-当世界普遍开始关注重金属的时候,它会对你的前景产生巨大影响。


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