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十年历史轮回,坐等黄金大涨!

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-09-06 17:20:54

十年前,金融危机爆发时,20087中旬至9月中旬,金价大跌,不少黄金投资者亏损严重,不过,约一个月后,黄金便一路大涨,为投资者带来丰厚的回报。今天的情形和十年前十分相似。

回到十年前,2000年代中期的经济繁荣部分归因于人为的低利率,也正是因为低利率,才引发了房地产热潮,并为次贷危机的埋下祸根。

2007年次贷违约开始出现,当时人们认为这并不是什么大事,只是“外围风险”,影响不大,时任美联储主席伯南克还在媒体CNBC上大肆宣言泡沫的好处。不过,到2008年,危机开始从次贷违约蔓延到华尔街金融核心领域,欧美大银行面临倒闭。

当时市场出现恐慌,金价和银价也跟随其他资产价格下跌,黄金跌幅达到20%2008/7/152008/9/11,金价从957美元跌至736美元)。(这是十分反常的,因为当金融危机爆发时,黄金是对冲风险的重要工具,金价本应该在这种情况下上涨的)

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(金价日线图)

与此同时,金矿股也损失了50%的市值:

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而且,白银跌得比黄金更厉害,金/银价比当时从50飙升至80,这意味着1盎司黄金等于80盎司白银。

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危机爆发后,各国政府立即行动起来,紧急救援,措施包括将利率降至纪录低位和放松金融体系的信贷。

紧随着,黄金和金矿股开始“起飞”,从200810月份到20119月份,黄金开启三年大牛市,从700美元升至1920美元,涨幅170%

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(金价周线图)

历史会重演吗?

现在,刚入进入2018年秋季,全球的经济也看起来欣欣向荣,不过这也是人为的低利率和各类五花八门的次级贷款所驱动的。

新兴市场已经出现危机,土耳其和阿根廷两国的货币危机和外债危机在近几个月来爆发,紧接着还有印尼、南非、巴西等新兴市场国家。。。

很多人认为新兴市场危机并不会蔓延到发达经济体(欧美),然而,事实上,新兴市场借入的大量债务都是由欧美的大银行机构管理着,一旦这些国家(及其企业)出现违约,无法偿债,那就会蔓延到欧美银行体系。

和十年前一样,“外围风险”将再一次向核心领域(银行)蔓延。看似“外围风险”的新兴市场危机将演变为全球性的金融危机。

黄金在自4月份中旬以来就一直下挫,8月份中旬时,金价一度跌破1200美元。白银也受到重创,银价比金价跌得还惨,金/银价比最近飙升至84,已经超过了当时2008年时的水平。

十年历史轮回,坐等黄金大涨!

现在的情形和2008年时如此相似,那么历史会重演吗?可能吧。

如果主要的新兴市场国家违约,那么几家大西方银行将面临倒闭,届时,央行们会再次出手拯救危机,方法还是老一套:削减利率,宽松信贷,量化宽松。除此之外,央行们也找不出更好的救危措施了,央行的“弹药”已经耗尽了,政策效果也会大打折扣。美联储会因危机爆发而暂停加息,甚至重新“放水”(QE)。

现在,坐等着黄金大涨吧!


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