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全球最富有的阶层如何配置资产

作者:刘洋阅读:发布时间:2018-10-04 14:56:01
证券资产(28%)、私募股权(22%)、房地产(17%)和债券(16%)是该人群持有比例最高的资产。

本文转载自:WEEX一起交易

去年全球创造的所有财富中82%被前1%的人获得,可以说全世界最懂投资的人正是那些原本就最富有的人群,那么他们都在投资些什么呢?

根据瑞银集团和Campden Wealth对全球家族办公室的调查,证券资产(28%)、私募股权(22%)、房地产(17%)和债券16%)是该人群持有比例最高的资产。

这份调查是基于全球311个家族办公室得出的,平均每一家管理1.1万亿美元资产。其中40%来自于欧洲,30%来自于北美,还有剩下的三分之一来自于亚太地区。

全球最富有的阶层如何配置资产

(家族办公室平均资产分布一览,来源:瑞银集团&Campden Wealth

Markets Insider的专栏作家Varada Bhat为我们深入分析了这些家族办公室的资产情况。

证券:这些家族办公室平均配置了28%的证券资产,较上一年提升了4.3%。其中22%投资于发达国家市场,剩余6%投资于发展中国家市场。而这两个市场去年的回报率分别是23%38%

私募股权:股权投资依旧是家族办公室资产的大头,平均占到了22%,较2017年提升了3.8%。这一部分产生了接近18%的利润,较上一年的13%有所提升。

房地产:作为排名第三的资产标的,房地产投资占到了家族办公室平均17%的份额。不过在不同地区的情况有所不同,欧洲的家族办公室平均配置了23%的房地产投资,亚太和北美地区则只有18%13%

对冲基金:考虑到相对高额的费用和相对糟糕的回报,配置在对冲基金的份额已经连续三年下降了,目前仅为5.7%,较去年下滑了3.7%

债券:这一部分资产占到了总数的16%,其中约有24%的份额投资了南美、非洲和中东的新兴市场国家。

同时,来自不同地区的家族办公室也展现出了独特的偏好。

北美地区热衷于投资发达国家股票市场(27%)和私募股权基金(9.9%)。

欧洲地区对于另类投资(泛指非股权、债券和现金投资)的比重达到了50%,房地产则达到了23%

亚太地区的排序依次是股权(28%)、房地产(18%)和私募股权(15%)。

新兴市场对于另类投资(37%)、股票(25%)和债券(24%)更感兴趣。

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