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巴菲特索罗斯持仓:一位追涨杀跌一位清仓苹果微软

作者:中国证券报阅读:发布时间:2019-02-17 11:49:14
美股市场上的两位“大佬”——巴菲特和索罗斯,在去年四季度均大幅度减持科技股。巴菲特加大了对金融股的赌注,同时削减了对苹果公司的巨额股权;索罗斯则清空了手中的微软、苹果、阿里巴巴等股票,对耐用消费品板块进行了增持。

美股市场上的两位“大佬”——巴菲特和索罗斯,在去年四季度均大幅度减持科技股

巴菲特加大了对金融股的赌注,同时削减了对苹果公司的巨额股权;索罗斯则清空了手中的微软、苹果、阿里巴巴等股票,对耐用消费品板块进行了增持。

2月15日,美股市场上机构投资者在2018年第四季度的持仓报告全部出炉。持仓数据显示,自2018年10月初美股市场大幅下跌之后,美股机构投资者纷纷减仓,风险性较高、前期涨幅较大的科技股成为了被抛售的主要对象。

巴菲特:减仓第一是苹果,追涨杀跌甲骨文

巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司披露的13F持仓报告显示,截至2018年12月31日,其在美股市场上的持仓市值为1830.6亿美元,较前一季度减少379.5亿美元。伯克希尔此次减持幅度最大的是科技板块,增持的主要是金融板块、耐用消费板块。

2018年第四季度,伯克希尔新建仓3只股票,其中红帽公司股票买入418万股。IBM于2018年10月下旬宣布收购红帽公司,导致其股价暴涨,如果伯克希尔是在IBM宣布收购前介入,单笔浮盈有望超过2.5亿美元。伯克希尔增仓品种前四名全部为金融股,分别是美国银行、美国合众银行、摩根大通、纽约梅隆银行。

伯克希尔2018年第四季度对甲骨文实施了清仓,共卖出4100万股。在一个季度前,伯克希尔刚刚买入甲骨文。2018年底,甲骨文股价一度跌至43美元附近,伯克希尔随即认栽出局。不过,甲骨文股价随后出现反弹,目前已站上50美元。彭博数据显示,在2019年第一季度,伯克希尔又买回了3870万股甲骨文股票。

伯克希尔的甲骨文持仓变动情况

来源:彭博

伯克希尔减仓品种中位列第一的是苹果,减持289万股。不过,苹果仍然是伯克希尔的第一重仓股,目前持股2.496亿股。伯克希尔还特意强调,巴菲特没有出售其个人管理投资组合中的苹果股票,而是伯克希尔其他投资经理出售了部分苹果持仓。

巴菲特的老搭档查理 芒格2月14日在Daily Journal年度会议上被问到,为什么苹果公司的股票近期遭到重创,芒格称自己也不清楚近期苹果股票涨涨跌跌的原因,他认为这问题太难了。

索罗斯:大举减持科技股,微软苹果全卖光

索罗斯目前以管理家族资金为主,资金量比巴菲特小很多,“船小好调头”。截至2018年12月31日,索罗斯基金管理公司在美股市场上的持仓市值为31.1亿美元,较前一季度减少9.5亿美元。非必需消费品、科技、医疗保健是索罗斯减持力度最大的三个板块,同时对耐用消费品板块进行了增持。

索罗斯大举减持非必需消费品、科技、医疗保健

来源:彭博

2018年第四季度,索罗斯新建仓了36只股票及交易所基金(ETF),其中包括烟草巨头菲利普莫里斯、通讯公司威瑞森。他还增仓了17只股票,但力度很小。

值得注意的是,索罗斯清空了手中的微软(48.25万股)、Spotify(27.3万股)、美光科技(49万股)、苹果(8.9万股)、阿里巴巴(9.1万股)、高通(13.4万股)等股票,同时还减持了71只股票,包括赛富时、亚马逊、AT&T、摩根大通、富国银行、摩根士丹利、花旗等。

美股市场上机构的共识:抛售科技股

全球对冲基金巨头文艺复兴科技(Renaissance Technologies)披露的13F持仓报告显示,截至2018年12月31日,其在美股市场上的持仓市值为913.3亿美元,比前一季度减少59亿美元。减仓品种主要是医疗保健、科技板块,戴尔科技、微软、IBM、思科等股票被清仓,同时减仓了医疗设备巨头Align科技、英伟达、Wellcare健康、甲骨文等。

对冲基金经理大佬丹尼尔·勒布旗下的Third Point基金在2018年第四季度净卖出63亿美元的股票,目前持仓市值略高于65亿美元。该基金大举抛售了科技股,阿里巴巴、微软和奈飞分别排在清仓名单第二、三、四位。其中,阿里巴巴的清仓规模达到405万股、微软为410万股、奈飞为125万股。与此同时,该基金还大举减持了在线支付企业PayPal股份,减持规模达到503万股。

老虎全球管理公司目前持仓市值略高于150亿美元,比前一季度减少55亿美元。该基金的清仓名单前两位为苹果(102万股)、推特(686万股),亚马逊排在减仓名单第一位,减持45.3万股。

截至2018年12月31日,美国最大银行——摩根大通持有的美股市值为4003亿美元,比前一季度减少814.7亿美元。摩根大通增持了医疗健康、公用事业板块,同时减持了科技板块。个股方面,摩根大通对谷歌母公司Alphabet、美国银行、强生等2022只股票进行了减仓;并清仓了224只股票。

资产管理巨头贝莱德在2018年第四季度持有的美股市值为1289亿美元,比前一季度减少155.7亿美元。贝莱德减持的股票前三位为微软、Alphabet和思科,同时清仓了104只股票。

主权财富基金中,沙特公共投资基金“一把梭哈”,在2018年年底买入电动车巨头特斯拉830万股。韩国主权财富基金韩国投资公司最新的美股持仓市值为181亿美元,较前一季度减少33.6亿美元。该基金在增持耐用消费品、公用事业板块的同时,减持了科技板块,其减仓名单前三位为微软、苹果和亚马逊。

北欧“大户”——瑞典国家银行在2018年年底所持美股市值为779亿美元,比前一季度减少117.8亿美元。该行在增持耐用消费品、公用事业板块的同时,减持了科技、能源板块。瑞典国家银行对甲骨文、3M、IBM等316只股票进行了减仓,同时清仓了57只股票。

桥水悄然加仓 阿里成最受欢迎股票

作为全球最大对冲基金之一的桥水公司,在2018年第四季度悄然增加了美股市场的仓位。其最新持仓市值达到109亿美元,比前一季度增加12.7亿美元。桥水小幅建仓了包括雅诗兰黛在内的174只股票,增持仓位以交易所交易基金(ETF)为主,减持仓位以美国中小型金融股为主,并对辉瑞、康卡斯特、强生等56只股票实施了清仓。

本次13F持仓报告的一个小亮点是,对冲基金经理对分时度假概念股兴趣大增。其中,从希尔顿全球控股公司分拆出来的希尔顿度假酒店集团,被多家对冲基金集体建仓。

据彭博梳理,中概股阿里巴巴已成为最受机构欢迎的股票之一。截至2018年12月31日,贝莱德、普信集团、英国老牌投资机构Baillie Gifford、领航集团、道富集团、瑞银、施罗德、高盛、奥本海默基金、摩根大通以及部分对冲基金都大举增仓了阿里巴巴。

阿里巴巴成为最受机构欢迎的股票之一

来源:彭博

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