德璞资本：港股IPO|百度发售价定为252港元，预计募资约为2...

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百度集团-SW(09888.HK)发布公告称，国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股发售股份252.00港元。公司的全球发售募集资金总额(假设超额配股权未获行使)预计约为239.4亿港元。


此外，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表(为其本身及代表国际承销商)于国际承销协议日期起至2021年4月16日期间任何时间行使，要求公司根据国际发售按国际发售价配发及发行最多合共1425万股额外发售股份(即不超过全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%)，用于(其中包括)补足国际发售的超额分配。

据聆讯后资料集显示，百度为拥有强大互联网基础的领先AI公司，核心业务由AI驱动，在移动生态、智能云、智能驾驶等其他前沿业务三大增长引擎下，提供基于搜索、信息流及其他在线营销服务，以及来自AI新领域的产品及服务。据悉，李彦宏持有百度普通股4.57亿股，占比17%，拥有57%表决权。
百度公司在2018年、2019年和2020年总收入分别为人民币1023亿元、人民币1074亿元和人民币1071亿元，净利润分别为人民币276亿元、人民币21亿元和人民币225亿元。百度核心(移动生态、搜索、AI)自2018年至2020年收入分别为人民币783亿元、797亿元及787亿元，归属于百度核心的净利润分别为人民币336亿元、76亿元和265亿元。
百度表示，公司计划将全球发售的募集资金净额用于：持续科技投资，并且促进以人工智能为主的创新商业化;进一步发展百度移动生态，进一步实现多元变现;及一般公司用途。
该公司A类普通股预期将于2021年3月23日在香港联交所主板开始交易。
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